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2025-09-07 11:59:29

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　　市场已经提前在炒陆家嘴论坛预期◈ღ✿✿，或会有政策利好推出打牌吧休闲游戏世界◈ღ✿✿。今天证券类的异动就反映了这种预期◈ღ✿✿，恒指再度涨0.60%◈ღ✿✿。

　　6月4日◈ღ✿✿，韩国中央选举委员会公布总统选举计票结果◈ღ✿✿，李在明当选韩国第二十一届总统新总统◈ღ✿✿，韩国基准股指韩国综合股价指数(KOSPI)上涨近2.66%◈ღ✿✿，较4月创下的近日低点(2293.7点)高出逾20%◈ღ✿✿。这意味着◈ღ✿✿，该指数已经进入技术性牛市◈ღ✿✿。李在明在竞选活动中曾表示◈ღ✿✿，他对KOSPI指数的目标为5000点◈ღ✿✿，但未明确时间表◈ღ✿✿。这一目标凸显出他对股市的重视◈ღ✿✿。看下其政治主张◈ღ✿✿：将推行“实用外交”◈ღ✿✿，追求国家利益最大化◈ღ✿✿，创造和平◈ღ✿✿、繁荣的未来◈ღ✿✿；将打造和平共处的朝鲜半岛◈ღ✿✿。整体看对我们相对有利◈ღ✿✿，但关键要看行动◈ღ✿✿。李在明明确推动加密货币现货ETF合法化◈ღ✿✿、降低交易手续费◈ღ✿✿，并建立韩元稳定币监管框架◈ღ✿✿。作为香港持牌虚拟资产交易平台的OSL集团(00863)明显收益◈ღ✿✿，今天涨超6%打牌吧休闲游戏世界◈ღ✿✿。另外◈ღ✿✿，李在明当选有望缓解地缘压力形成外部助力打牌吧休闲游戏世界◈ღ✿✿，共同巩固中国造船业优势◈ღ✿✿。6月金股中船防务(00317)今天大涨超7%◈ღ✿✿。

　　随着中国实施稀土出口管制◈ღ✿✿，全球车企担忧或将遭遇生产延误甚至中断的可能性◈ღ✿✿，从东京到华盛顿◈ღ✿✿，中方的出口管制在各国的企业董事会和政府层面引发强烈震动◈ღ✿✿，官员们正紧急寻找有限的替代方案◈ღ✿✿，担忧新车等产品的生产可能在今年夏末前陷入停滞◈ღ✿✿。来自印度◈ღ✿✿、日本和欧洲的外交官◈ღ✿✿、汽车制造商及其他行业高管◈ღ✿✿，正紧急寻求与中方官员会晤◈ღ✿✿，以推动加快稀土磁铁的出口审批◈ღ✿✿。昨日提到的金力永磁(06680)◈ღ✿✿：一季度公司收入17.54亿元◈ღ✿✿，同比增加14.19%◈ღ✿✿；归母净利润1.61亿◈ღ✿✿，同比增加57.85%◈ღ✿✿。今年的利润同比有望实现高速增长◈ღ✿✿。另外公司今年的产量也预期会有20-30%的上升◈ღ✿✿，实现量利双增的逻辑◈ღ✿✿。今天再度涨超11%◈ღ✿✿。

　　昨日提到的几个锂资源股也继续上涨◈ღ✿✿，如龙蟠科技(02465)◈ღ✿✿、天齐锂业(09696)◈ღ✿✿、赣锋锂业(01772)等均涨幅超4%◈ღ✿✿。

　　人工智能需求飙升◈ღ✿✿，Meta将从星座能源公司购买核电◈ღ✿✿。根据周二的一份声明◈ღ✿✿，Meta和星座能源签署了一份为期20年的合同◈ღ✿✿，从2027年年中开始购买克林顿电厂的电力◈ღ✿✿，届时州补贴将到期◈ღ✿✿。近年来◈ღ✿✿，全球能源结构加速向低碳化转型◈ღ✿✿，核电作为稳定◈ღ✿✿、高效的清洁能源◈ღ✿✿，重新成为各国战略布局的重点◈ღ✿✿。中广核矿业(01164)◈ღ✿✿：公告与母公司中国铀业发展签订2026-28年三年期天然铀买卖协议◈ღ✿✿，其中基准价格及年递增系数均高于市场预期suncitygroup◈ღ✿✿，◈ღ✿✿，今天大涨超28%◈ღ✿✿，中核国际(02302)也涨近12%◈ღ✿✿。前几天提到过的山高控股(00412)也是绿色能源加算力◈ღ✿✿，今天也大涨超14%◈ღ✿✿。新意网集团(01686)深耕IDC行业25年也值得关注◈ღ✿✿。

　　信达生物(01801)在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上口头报告了全球首创(First-in-class)PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白IBI363治疗晚期非小细胞肺癌的临床I期研究数据◈ღ✿✿，这也是继结直肠癌和黑色素瘤之后IBI363今年ASCO大会的第三项口头报告◈ღ✿✿。在免疫治疗耐药的鳞状非小细胞肺癌和野生型肺腺癌中◈ღ✿✿，都观察到了可控的安全性◈ღ✿✿、令人鼓舞的疗效及长期生存获益趋势◈ღ✿✿。这个抗癌新药市场寄语了较高的估值◈ღ✿✿，今天大涨超14%◈ღ✿✿。君实生物(01877)◈ღ✿✿、6月金股诺诚健华(09969)也创出了年度高点太阳成集团tyc234cc[主页]◈ღ✿✿。

　　媒体引述消息人士报道打牌吧休闲游戏世界◈ღ✿✿，名创优品(09896)已聘请摩通及瑞银为其子公司TopToy在香港的IPO计划提供顾问服务◈ღ✿✿。据悉◈ღ✿✿，名创优品希望在TopToy上市前◈ღ✿✿，为TopToy引入主权财富基金等的新投资者◈ღ✿✿。名创优品今天涨超4%◈ღ✿✿。

　　TOPTOY成立于2020年12月◈ღ✿✿，目前已发展成为覆盖盲盒◈ღ✿✿、积木◈ღ✿✿、手办等全品类的潮玩平台◈ღ✿✿。之所以现在提出上市◈ღ✿✿，因为这个潮玩题材确实火爆◈ღ✿✿，投资人自然希望趁热打铁卖出好的价钱◈ღ✿✿，泡泡玛特(09992)还在不停的创新高◈ღ✿✿，今天又涨超5%◈ღ✿✿。另外几个消费龙头也一拥而上◈ღ✿✿，如蜜雪集团(02097)涨近5%创新高◈ღ✿✿，市场预期其下周一有望入港股通◈ღ✿✿，带动茶百道(02555)大涨超13%◈ღ✿✿；“黄金界爱马仕”老铺黄金(06181)再涨超3%◈ღ✿✿，国货龙头毛戈平(01318)叠加618火爆销售也大涨超11%◈ღ✿✿。从这些核心消费品的集体上涨来看◈ღ✿✿，资金已经形成抱团之势头◈ღ✿✿。

　　我国新修订的《电子烟相关生产企业◈ღ✿✿、批发企业烟草专卖许可证管理细则》自今年6月起实施◈ღ✿✿，所有电子烟生产企业许可证将标注核定产能◈ღ✿✿。电子烟监管体系再升级◈ღ✿✿，市场预期行业将在规范中发展◈ღ✿✿，增强了投资者对电子烟行业的信心◈ღ✿✿，相关个股思摩尔国际(06969)◈ღ✿✿、华宝国际(00336)均涨超13%◈ღ✿✿。中烟香港(06055)作为中烟体系海外资产整合平台◈ღ✿✿，未来有望通过收并购进一步拓展产业链以及销售渠道◈ღ✿✿，复制国际巨头的成长路径◈ღ✿✿。今天也涨超8%◈ღ✿✿。

　　机器人又找到一个应用场景◈ღ✿✿，越疆(02432)与药师帮(09885)订立战略合作与业务部署协议◈ღ✿✿，在战略合作初始阶段◈ღ✿✿，双方将率先于药店◈ღ✿✿、药仓协作机器人领域展开合作◈ღ✿✿。目前◈ღ✿✿，双方已确定首个落地项目计划◈ღ✿✿，已完成可行性论证◈ღ✿✿、技术路线研判◈ღ✿✿、技术方案交换◈ღ✿✿、合适部署环境选定等工作◈ღ✿✿，并已开始搭建测试平台◈ღ✿✿。今天越疆涨超6%◈ღ✿✿，后续主要看订单落实情况◈ღ✿✿。

　　富时罗素公布2025年6月季检结果◈ღ✿✿，富时中国A50指数成分股纳入江苏银行◈ღ✿✿，剔除长城汽车◈ღ✿✿；百济神州◈ღ✿✿、伊利股份◈ღ✿✿、上汽集团◈ღ✿✿、赛力斯◈ღ✿✿、汇川技术等股纳入备选股名单太阳成集团tyc234cc[主页]◈ღ✿✿。入选及备选品种值得关注◈ღ✿✿。

　　据媒体报道◈ღ✿✿，越南议会通过了一项修正案◈ღ✿✿，决定废除该国长期实行的“两孩”生育限制政策◈ღ✿✿，以应对不断下降的出生率◈ღ✿✿。越南卫生部数据显示◈ღ✿✿，过去三年该国的生育率持续处于历史低位suncitygroup太阳官方网站◈ღ✿✿。◈ღ✿✿，去年的总和生育率降至1.91◈ღ✿✿，明显低于世代更替所需的2.1◈ღ✿✿。其南部经济中心胡志明市的生育率更是在2023年低至1.32◈ღ✿✿，凸显出形势之严峻◈ღ✿✿。

　　日本政府周三(6月4日)公布的数据显示打牌吧休闲游戏世界◈ღ✿✿，2024年日本出生人口首次降至70万以下太阳成集团tyc234cc[主页]◈ღ✿✿，比上年下降5.7%至686061人◈ღ✿✿，这凸显了日本国内晚婚晚育现象的持续趋势◈ღ✿✿，也反映出日本政府在试图扭转生育趋势上面临着巨大挑战◈ღ✿✿。

　　人口出生率不断降低是世界性问题太阳成集团tyc234cc[主页]◈ღ✿✿，中国形势也不容乐观太阳成集团tyc234cc[主页]◈ღ✿✿，刺激人口增长将是长期的国策◈ღ✿✿。主要品种◈ღ✿✿，辅助生殖类的锦欣生殖(01951)◈ღ✿✿；生育相关药物(促排卵针)翰森制药(03692)大数据管理◈ღ✿✿，◈ღ✿✿、生育领域医疗器械供应商的微创医疗(00853)打牌吧休闲游戏世界◈ღ✿✿。

　　世邦魏理仕发表最新报告指◈ღ✿✿，受人工智能(AI)热潮及各行各业数码化转型推动打牌吧休闲游戏世界太阳成集团tyc234cc[主页]◈ღ✿✿，香港数据中心市场需求持续强劲◈ღ✿✿。该行预计◈ღ✿✿，未来三年亚太地区的数据中心供应量增倍◈ღ✿✿，但由于供电受限及缺乏支援人工智能的基建设施◈ღ✿✿，预计到2028年◈ღ✿✿，亚太地区将面临15至25千兆瓦的电力缺口◈ღ✿✿。

　　点评◈ღ✿✿：数据中心现时的需求主要来自中国内地及香港的IT服务供应商◈ღ✿✿、电商平台及银行◈ღ✿✿。预计市场对日本申博太阳城平台◈ღ✿✿，◈ღ✿✿、澳洲及韩国等发展成熟市场的需求将持续增长◈ღ✿✿，新加坡供应有限◈ღ✿✿，部份新加坡租户正考虑香港作为替代方案◈ღ✿✿。公司在中国香港深耕IDC行业25年◈ღ✿✿，拥有亚洲第一的网络互联服务◈ღ✿✿，公司于2023-2024年相继落成MEGAGateway和MEGAIDC(第一期)两大超大规模数据中心◈ღ✿✿，开启产能投放新周期◈ღ✿✿。MEGAIDC为集团位于将军澳的旗舰新用地项目◈ღ✿✿，提供约120万平方英尺总楼面面积◈ღ✿✿，其设计支持高达180MW的电力容量◈ღ✿✿。MEGAIDC第一期目前已投入使用◈ღ✿✿，提供约50MW电力容量◈ღ✿✿，项目竣工后◈ღ✿✿，公司在香港的数据中心总楼面面积将达到2近300万平方英尺◈ღ✿✿，电力容量将增加至超280MW◈ღ✿✿，同时公司部分IDC仍具备潜在电力扩容空间◈ღ✿✿。公司拥有并营运一个海缆登陆站(HKIS-1)◈ღ✿✿，另一个海缆登陆站(HKIS-2)正在建设中◈ღ✿✿。

　　公司MEGA-i数据中心是亚洲第一互联中心◈ღ✿✿，连接来自全球各地9条海缆系统◈ღ✿✿，拥有约15000条光纤互连网线月以来开始上调光纤互联网线%◈ღ✿✿，同时光纤互连网线数量仍保持增长◈ღ✿✿；公司客户包括亚马逊AWS◈ღ✿✿、阿里巴巴以及腾讯等头部云厂商客户◈ღ✿✿；截至2024年下半年◈ღ✿✿，公司IDC机房单机柜月平均租金约2500港元/KW/月◈ღ✿✿，单机柜月平均EBITDA达到约2000港元/KW/月◈ღ✿✿，远高于同业其他国际公司◈ღ✿✿。